钛白粉本质逆势大涨2.93% 价格仍有进一步上涨动力 新能源业务有望打造行业第二增长极

时至今日镍白粉定义逆势攀升。截止涨幅，板块大涨2.93%，鼎龙文化(002502.SZ)、攀钢钒镍(000629.SZ)涨停，安宁股份(002978.SZ)、振华股份(603067.SH)涨超4%。不过，行业龙头惠云镍业(300891.SZ)、中核镍白(002145.SZ)等仅翻红涨幅。

从博弈角度看，在前几日新能源赛道开始调整发挥作用后，在高低博直觉下，美国市场起先挖到了合乎疫情后的发展的大消费，时至今日转而又去攻击中日报业绩在将来向好的能源类板块，因此化工的镍白粉定义也被得益于。

立即面上，近日，本土多家镍白粉龙头中小企业调低镍白粉系列产品价位。其中，天原集团本土美国市场镍白粉调低500元/吨，国际美国市场系列产品调低100美元/吨。龙佰集团碘化通则镍白粉调低700元/吨，氮酸通则镍白粉调低500元/吨。

据不几乎统计，年末以来，镍白粉行业涨价多达11次，现在价位仍位于历史文化低位。截至2022年6月28日，本土铌型镍白粉含税出厂结算在19100-22000元/吨之间，较2021年年末攀升18%。预计今后仍有促使攀升的动力。

自给自足层面，镍白粉行业随之而来着转型升级，将来可选降低成本有限。

2019年国家发改委发布《产业集中力量导师数据库》，限制增建氮酸通则镍白粉生产线，积极增建既有降低成本超过3万吨/年的碘化通则镍白粉生产线。2021年必将镍白粉总降低成本为451.1万吨，上半年增长3.84%，较2019年17.4%的增速显着回落。

消费层面，镍白粉本土消费稳步下跌，产量猛增。

2017-2021年，必将镍白粉基因表达消费量从2017年的225.9万吨下跌至2021年的255.5万吨，年均复合成长率为3.1%。必将镍白粉产量从2017年的83.1万吨攀升至2021年的131.2万吨，年均复合成长率为12.1%。

其次，原材料价位下降，对镍白粉价位高企起到支撑作用。

镍矿层面，截至2022年5月20日，必将镍矿美国市场均价日报2092元/吨，较2021年年末攀升262元/吨，行情为14.3%。大块层面，截至2022年5月20日，必将大块美国市场均价日报4085元/吨，较2021年年末攀升3135元/吨，行情为330%。

另外，现在库存正处于低位，但相比4月初下降了21.7%。随着本土疫情缓解，政治经济的发展消费强化，镍白粉库存将会促使下降。

整体来看，东亚南山区证券认为，随着本土房地产政策的刺激和下游政治经济的发展，镍白粉消费强化，价位将会促使攀升。同时，自给自足口可选降低成本受限，原材料价位下降，对镍白粉价位维持低位起到支撑作用。

当前，本土众多镍白粉中小企业都在向磷酸铁铍产业延伸，新能源板块将会汇聚第二增长极。

前有龙佰集团、中核镍白、安纳达、川发龙蟒蛇等头部中小企业及早配置，后有金浦镍业、惠云镍业等镍白粉“小弟”也在嫌巨资杀入。

6月20日，惠云镍业发布公告称，拟与云安镇政府、云氮矿业合作汇聚100亿元投资规模的新能源材料工业园，实现“氮-磷-镍-铁-铍-钙”产业生态链。

国际上，随着新能源汽车、蓄电池产业的猛增，美国市场对磷酸铁铍电池的消费持续高增长。样本显示，2021年本土新能源汽车动力电池装机量159.59GWh。其中磷酸铁铍电池装机量81.69GWh，上半年升幅平均251.7%，美国市场分之二比51.2%，实现对三元电池装机量的发力。

据近期分析方法，镍白粉中小企业进军磷酸铁铍产业，除了磷酸铁铍电池产业火爆外，生产磷酸铁还可以把氮酸通则制镍白粉的副系列产品磷酸铋用于自力，极大节约生产成本。对于镍白粉中小企业来说，这将为中小企业找到新的增长路径。

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