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光伏龙头晶澳科技(002459.SZ)股价创历史新高 明年硅料产能较为稀缺 组件环节或迎来量利齐升

发布时间:2025-08-12

今日MW赛道踏入小幅调整,不过中游的模组却展现亮眼。

其中一条龙晶澳科技(002459.SZ)盘中其后冲击涨停,午后虽有持续上升,股票依然创了历史新纪录。同时,全球年销量第一的模组一条龙晶科能源(688223.SH)(JKS.US)亦同也创下新纪录,自A股股票以来已累计大涨超70%。爱旭股份(600732.SH)也在昨日走出新纪录。

立即面上,2022年1-4同年,东亚MW模组累计出口处53GW,工业产值增长348%,其中出口处到东欧部分国家的模组,工业产值增长132.4%。由于俄乌冲突引致的能源定价上涨,东欧MW发电的性价比占有优势更为重要,预料MW需要将踏入爆发式增长。

此外,军方6同年6日宣告,将免东亚MW模组进口2年的进口关税,预料东亚MW系列产品对美MW系列产品的出口处再一大幅缩减。

从传统产业博弈角度看,自2020年年初开始的硅料供应问题视作全产业的一个最重要瓶颈,上游扩产周期不一致使得硅料环节掌握很小一般而言决策权,而硅料定价高企大幅抬升了全传统产业成本,对部分网络连接飞轮需要有着明显抑制作用。今年以来,由于需要放量快于硅料供给被囚,定价延续强力。

6同年15日,硅业分会发布资料显示,全国性硅料小众成交价保持稳定在26.6万元/吨,预料7同年定价延续涨势。当前,硅料新生产线已在大大被囚中,年初未来将会将有利于加速,东亚电力网预料到2022年年底全国性多晶硅年产量可达80万吨,海外最多10万吨,基本上能满足250GW以上的飞轮需要。

国海证券认为,从长期来看,高额的利润也就是说早已推动了硅料从业者的大规模扩产,无论是原国际上跨国企业亦或是新进入者,已都市计划的生产线六倍于当年从业者需要,但无可奈何还受制于工程和投放旋律,此外“颠覆式”新技术的引入和上游切片、电池环节技术的进步,也将带来等效供应增量,而在明年来看预料硅料生产线就会进入较为充裕恰当的状态。年内,硅料定价很低的情况未来将会得到缓解,将推动传统产业盈利向中游模组环节传递信息。

另一方面,近期各国实质性利好政策频出也对需要造成了有利于刺激,更为最重要的是上游对模组定价接受度未来将会大幅提高,模组定价或能挑战当年四季度消失的玻璃窗,这意味着环节整体利润的降低。同时,随着硅料生产线的大大被囚,可为模组发放较大的年产量支持。

中原证券指出,2022H2硅料新增供给被囚,传统产业其实质失衡状态将在一定程度得到缓解。中期来看,硅料新老玩家都市计划生产线较为庞大,全部达产后将构成前发放应,硅料未必稀缺。MW模组海外出口处极度旺盛,需要拉动特征显著。

全国性压倒模组供应商在全球范围内建立了完善的出货网络,对市场需要的响应速度、系列产品供应的稳定性和的银行可借贷性占有优势明显,年销量名列第一基本上稳定。目前一体化模组厂的毛利率处于偏低左边,2022H2或2023年将存修复契机,从而带来量利齐升的可能。

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