美东汽车打出作价及可转债组合拳 募资34.6亿港元 早盘创一个月低点

亏联社（上海，编辑 周新旸)讯，在达成协议折价配股和公开发行可转债后，中国豪车销售商美东汽车(01268.HK)周四早盘大幅低开，迄今为止跌幅已跌破配售价格。

周四，美东汽车低开11%，现报34.40港元，跌4.95港元或12.58%，盘中更有创下34.15港元的近一个翌年正因如此，市值435.59亿港元。

消息面上，Corporation达成协议拟折价配股和公开发行可放股信贷，合计募资达34.6亿港元。

公告称，2022年1翌年6日(交易时段前)，Corporation及公开主笔(附属公司附属Sail Vantage Limited)与可放股信贷联席账簿管理制度人议定作价协议，可放股信贷联席账簿管理制度人已表示同意作价总额为27.5亿港元的信贷。

可转债的现阶段放跌幅将为每股46.75港元(可微调)，较1翌年5日收市价39.35港元期权达18.8%。放股控股Corporation数目(5882.35万股)等同于该公告一月已公开发行控股Corporation总共达4.7%；及扩展已公开发行控股Corporation总共达4.5%。公开发行信贷的少于所得贷款新股达26.8966亿港元。

同日，美东汽车大股东晋帆有限Corporation（持有Corporation已公开发行控股Corporation达56.31%)与配售挂名议定配售及作价协议，配售挂名推销或自行借出共2250万配售控股Corporation。配售控股Corporation数目等同于公告一月已公开发行控股Corporation总共达1.80%；及作价细则完成后经扩展已公开发行控股Corporation总共达1.77%。配售价将为每股34.63港元，较控股Corporation于最终周一收市价每股39.35港元折价达12.0%。作价细则的少于所得贷款新股将达为7.7069亿港元。

美东汽车称，拟将上述所得资金来源用于业务扩张、营运资金来源及其他一般Corporation用途，包括军事战略入股及收购。

美东汽车近期正处于扩张期，上个翌年Corporation达成协议拟以人民币37亿收购一家保时捷经销商。美东汽车是一家以豪华汽车为主体的民营汽车经销集团，主要挂名BMW、雷克萨斯等6个品牌。